初めての方へ

私どもUPDATEは、お客様の不安の解消だけでなく、将来のビジョンを共有することからはじめます。

不動産の経営状況・保険の支払状況・その他金融商品の確認等。

不動産経営の目的を明確にし、目的に向かって最適な道を一緒に構築していきます。

もちろん、トータル的なお話だけでなく、わずかな見直しなどもお手伝いさせて頂いております。

ヒアリングした内容や、いただいた資料を基に、パーソナルファイナンスプランをご提案させていただきます。

シミュレーションや比較資料の提示、情報提供を通して現状がどのように変わっていくのか知って下さい。

大切なのは、とにかく不安や不明な点はどんどん質問をいただいて解消していくことです。

プランに問題がなく、不明な点等も解消し、やってみたいとなりましたらコンサルティング契約を締結させていただきます。

締結後はプランを実践していくことになります。

提案内容は短期で動けるものから、多少のお時間をいただくものまでございます。

プラン通り進めるには、お客様のご協力も重要になってきます。

お互いが協力して良いパーソナルファイナンスを実践していきましょう。

パーソナルファイナンスにおいて、時代に合ったプランに変更することは非常に大事になってきます。

経営状況の変化や、新しい政策等、時代に合わせたより良い判断のお手伝いをしていきます。

語っていただいた将来のビジョンを達成するために、どんどんUPDATEしていきましょう。