for beginner

初めての方へ

確かな知識で確かな未来
あなたと考える
その将来(さき)

私共がお話させていただくパーソナルファイナンスはお金の話ですが、お金儲けの
話ではなく豊かな生活の為にお金を管理していく方法を学ぶことです。

パーソナルファイナンスを確立し、人生100年時代に合致した資産形成を目的に、
お持ちの不動産の見直しから無駄な出費の見直し、現状把握と将来生活設計を考え
る的確な情報提供をさせて頂いております。

パーソナル
ファイルナンス
コンサルティングの流れ

STEP1

現状把握と将来のビジョンを
一緒に確認しましょう。

私どもUPDATEは、お客様の不安の解消だけでなく、将来のビジョンを共有することからはじめます。

マンションの経営状況・保険の支払状況・その他金融商品の確認等。

不動産経営の目的を明確にし、目的に向かって最適な道を一緒に構築していきます。

もちろん、トータル的なお話だけでなく、わずかな見直しなどもお手伝いさせて頂いております。

STEP2

改善案のパーソナル
ファイナンスプランを
ご提案いたします。

ヒアリングした内容や、いただいた資料を基に、パーソナルファイナンスプランをご提案させていただきます。

シミュレーションや比較資料の提示、情報提供を通して現状がどのように変わっていくのか知って下さい。

大切なのは、とにかく不安や不明な点はどんどん質問をいただいて解消していくことです。

STEP3

コンサルティング
契約締結後、
プランを実践していきます。

プランに問題がなく、不明な点等も解消し、やってみたいとなりましたらコンサルティング契約を締結させていただきます。

締結後はプランを実践していくことになります。

提案内容は短期で動けるものから、多少のお時間をいただくものまでございます。

プラン通り進めるには、お客様のご協力も重要になってきます。

お互いが協力して良いパーソナルファイナンスを実践していきましょう。

STEP4

アフターケア

パーソナルファイナンスにおいて、時代に合ったプランに変更することは非常に大事になってきます。

経営状況の変化や、新しい政策等、時代に合わせたより良い判断のお手伝いをしていきます。

語っていただいた将来のビジョンを達成するために、どんどんUPDATEしていきましょう。